证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-059
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深刻的实质确切、准确、完满，莫得造作
记录、误导性讲授或瑕玷遗漏。
迂回实质指示：
? 债券代码：127089
? 债券简称：晶澳转债
? 现时转股价钱：东说念主民币 38.22 元/股
? 转股起止日历：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日
? 自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，晶澳太阳能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往改日收盘价低于“晶澳转债”当期转
股价钱的 85%，已触发“晶澳转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，公司董事会提议向下修
正“晶澳转债”转股价钱，并提交公司推进会审议。
董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正
“晶澳转债”转股价钱。现将联系事项公告如下：
一、可调整公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于承诺晶澳太阳能科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调整公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1164 号）承诺，公
司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行可调整公司债券 89,603,077 张，每张面
值东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 8,960,307,700.00 元，扣除刊行联系用度
（不含税）后召募资金净额为东说念主民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华管帐师事
务所（罕见粗浅合资）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第
进行专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的买卖银行坚强了召募资金监管协
议。
经深圳证券来往所承诺，公司 896,030.77 万元可调整公司债券于 2023 年 8
月 4 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
把柄联系限定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公
司债券召募评释书》
（以下简称《召募评释书》）的商定，公司本次刊行的可调整
公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，运行转股价钱为
把柄《召募评释书》商定，历次对转股价钱调整情况如下：
司股票期权激勉对象自主行权及向激勉对象授予末端性股票事宜，公司总股本增
“晶澳转债”转股价钱自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调整为 38.74 元
加，
/股。具体实质请详见公司于 2023 年 10 月 16 日深刻的《对于“晶澳转债”转股
价钱调整的公告》（公告编号：2023-157）。
象自主行权及激勉酌量已授予但尚未打消限售的末端性股票回购刊出事宜，公司
总股本减少，“晶澳转债”转股价钱自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为
转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-024）。
“晶澳转债”的转股价钱由本来的 38.78
元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起奏凯。具体
实质请详见公司于 2024 年 5 月 24 日深刻的《对于“晶澳转债”转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-053）。
二、可调整公司债券转股价钱向下修正条件
把柄《召募评释书》商定，公司本次刊行的可调整公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
在本次可转债存续时分，当公司股票在职意连结三十个往改日中至少有十五
个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正有运筹帷幄并提交公司推进会审议表决。若在前述三十个往改日内发生过转股
价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价
蓄意，在转股价钱调整日及之后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价蓄意。
上述有运筹帷幄须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，握有本次可转债的推进应当规避。修正后的转股价钱应不低于
前项限定的推进会召开日前二十个往改日公司股票来往均价和前一往改日公司
股票来往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面
值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登推进会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时分（如
需）。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）起，出手归附转股
央求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调整股
票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于提议向下修正“晶澳转债”转股价钱的评释及审议才气
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已有十五个往改日收盘
价低于“晶澳转债”当期转股价钱的 85%，已触发“晶澳转债”转股价钱向下修
正条件。
为进一步优化公司成本结构，促进公司永远褂讪发展，保护公司整体推进的
长期利益，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《对于董事会提议向下
修正“晶澳转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“晶澳转债”转
股价钱，并提交公司推进会审议。把柄《召募评释书》的商定，向下修正转股价
格须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推进会进行表
决时，握有本次可转债的推进应当规避。修正后的转股价钱应不低于前项限定的
推进会召开日前二十个往改日公司股票来往均价和前一往改日公司股票来往均
价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。如推进
会召开时，上述苟且一个方向高于本次调整前“晶澳转债”的转股价钱（38.22 元
/股），则“晶澳转债”转股价钱无需调整。
为确保本次向下修正“晶澳转债”转股价钱联系事宜的奏凯进行，公司董事
会提请推进会授权董事会把柄《召募评释书》联系条件的商定全权办理本次向下
修正“晶澳转债”转股价钱联系的一说念事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转
股价钱、奏凯日历以偏激他必要事项。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
